VietinBank muốn chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu
Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu VietinBank dự kiến sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank -mã: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn năm 2022.
VietinBank dự định phát hành loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị trái phiếu phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng và sẽ được phát hành dần qua 20 đợt. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ dưới hình thức ghi số, có kỳ hạn từ 6 đến 15 năm. Lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi tùy đợt phát hành.
Số tiền thu được VietinBank dự kiến sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.
Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank (CAR) đạt 9,14%, nằm trong nhóm ngân hàng có hệ số CAR thấp nhất hệ thống. Theo đó, việc tăng vốn để cải thiện hệ số CAR, từ đó mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng là rất cần thiết với ngân hàng này
Về kế hoạch trả gốc và lãi, nhà băng này dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn dòng tiền lãi thu được từ việc giải ngân/ cho vay bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu này.
VietinBank phát hành thành công 14.422 tỷ đồng trái phiếu năm 2021.
VietinBank cũng là ngân hàng có khối lượng phát hành trái phiếu ra công chúng lớn nhất trên thị trường trong số các tổ chức tín dụng thực hiện chào bán trên thị trường năm 2021.
Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank (CAR) đạt 9,14%, nằm trong nhóm ngân hàng có hệ số CAR thấp nhất hệ thống. Theo đó, việc tăng vốn để cải thiện hệ số CAR, từ đó mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng là rất cần thiết với ngân hàng này.
Theo tìm hiểu, VietinBank phát hành thành công 14.422 tỷ đồng trái phiếu năm 2021. VietinBank cũng là ngân hàng có khối lượng phát hành trái phiếu ra công chúng lớn nhất trên thị trường trong số các tổ chức tín dụng thực hiện chào bán trên thị trường năm 2021.
Năm 2021, VietinBank đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020.
Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2021 của VietinBank đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020. Quy mô tổng tài sản tại 31/12/2021 đạt 1.531.468 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1.131 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng ở mức vừa phải.
Năm nay, Vietinbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%. Dự nợ tín dụng sẽ tăng trưởng theo NHNN phê duyệt. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của NHNN. Nếu tăng 15% như kế hoạch, lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank năm 2022 sẽ đạt gần 19.400 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ sắp tới, ban lãnh đạo của nhà băng này sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của ngân hàng trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán. Hiện, cố phiếu CTG giao dịch quanh mức 31.350 đồng/cổ phiếu.
