Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) vừa phát hành thành công 50 triệu trái phiếu mã VIFCB2124004, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền VinFast thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.Thông tin về mục đích phát hành, lãi suất, đơn vị đứng ra tư vấn vẫn đang là ẩn số.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ tư của VinFast, kể từ đầu tháng 11/2021. Như vậy, chưa đầy 5 tháng, VinFast đã huy động 11.500 tỷ đồng, thông qua kênh trái phiếu. Tuy nhiên, không giống như các đợt phát hành trước đó, quá trình chào bán lô trái phiếu lần này của VinFast mất tới hơn 2 tháng, từ 27/12/2021 đến 8/3/2022.

Trước đó, từ ngày 6/12/2021 - 27/1/2022, VinFast chào bán thành công 2 lô trái phiếu có mã VIFCB2124002 và VIFCB2124003, tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. 

Ở lần phát hành đầu tiên với mã trái phiếu VIFCB2124001, công đoạn phát hành và hoàn tất chỉ diễn ra trong 1 ngày, là ngày 1/11/2021. Tổng giá trị phát hành khi đó là 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,9%/năm và lãi suất tham chiếu. Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu này sẽ được VinFast thanh toán các chi phi bao gồm nhưng không giới hạn mua sắm máy móc, thiết bị, bản quyền, dịch vụ để đầu tư cho dự án tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Tài sản bảm đảm cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) cùng toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP (Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland tại tỉnh Khánh Hoà) thuộc quyền sử dụng của Vinpearl (được thế chấp sau ngày phát hành và theo các quy định tại các văn kiện trái phiếu). Ngoài ra, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của VinFast và/hoặc các bên thứ ba cũng đem làm tài sản bảo đảm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) làm tổ chức bảo lãnh phát hành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm tổ chức nhận tài sản bảo đảm.

Được biết, VinFast quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện. Điều này sẽ giúp Vingroup hiện thực hóa nhanh hơn chiến lược trở thành hãng xe toàn cầu, thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế.

Hết năm 2021, Vingroup nắm 51,52% vốn của VinFast. Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, doanh thu thuần cho bên thứ ba từ hoạt động sản xuất và các dịch vụ liên quan (chủ yếu từ VinFast) của Vingroup là 17.263 tỷ đồng. Lỗ trước thuế từ hoạt động sản xuất và các dịch vụ liên quan là 23.948 tỷ đồng.