Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu là 1,8 triệu, tương đương với 15 triệu cổ phiếu phát hành chuyển đổi thành trái phiếu.

Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến vào tháng 3/2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận báo cáo kết quả phát hành. Theo đó, Công ty sẽ hủy đăng ký trái phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

Được biết, cuối tháng 12/2021, HĐQT Haxaco đã thông qua phương án phát hành 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HAXH22230 không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam). Kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định 3%/năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (180 tỷ đồng), Haxaco dự kiến dùng để mở thêm showroom mới tại Cần Thơ, bổ sung vốn lưu động, đầu tư xây dựng.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2022, HAX với doanh thu đạt 1.598 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng giảm còn gần 1,5 tỷ, lãi gộp giảm còn 117 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng gấp 4 lần lên 18 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của HAX đạt 47 tỷ đồng, giảm 62%.

Lũy kế cả năm 2022, Haxaco ghi nhận doanh thu đạt 6.775 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu kinh doanh xe vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 92%, còn lại là doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng. Lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng 33%. EPS tăng lên 4.204 đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của Haxaco.

Theo HAX, quý IV/2022, chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn làm cho người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay khi mua xe, giảm nhu cầu tiêu dùng. Mặc dù vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường kinh doanh xe ô tô tốt, kinh tế ổn định, lãi suất cho vay thấp làm cho lợi nhuận cả năm của HAX tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Haxaco đạt 2.578 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Nợ phải trả là 1.609 tỷ đồng, gấp gần 3 so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Haxaco là 969 tỷ bao gồm 352 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn điều lệ đạt 569 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, Haxaco đặt mục tiêu doanh thu là 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 212 tỷ. Như vậy, với kết quả trên công ty đã vượt 23% mục tiêu doanh thu và vượt 41% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Hiện, HAX giao dịch quanh mức 16.600 đồng/cổ phiếu.